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joshpaul 發表於 2018-12-14 01:32 PM

【華碩組織重組 三大外資下修Q4預期 但整體營運不看淡】【鉅亨網】【2018-12-14】

華碩 (2357-TW) 昨日發佈重大訊息,宣布現任執行長沈振來將交棒給許先越與胡書賓,華碩未來將改成雙執行長模式,而沈振來將辭去職務投入 AIOT 新創事業;同時華碩也說明,因手機市場不如預期,加上新舊業務轉換與調整,將在第 4 季一次性提列 62 億的費用,在市場投入震撼彈。對此,從花旗、野村、小摩等三大外資最新的報告中顯示,對於華碩第四季營運普遍下修預期,但整體來說並沒有看淡華碩的營運價值。

根據花旗的外資報告中指出,還是保持對於 2019 年與 2020 年預測的大方向不變,但華碩宣布的一次性認列確實衝擊到今年第 4 季的業績,花期也調降第 4 季的預期,但目標將還是維持 222 元不變;而野村則表示,對於華碩內部智慧型手機與工業 PC 的布局持予正向看待,但在 AIOT 的部分,野村則說明,近 1 至 2 年中還是會遇到挑戰,但目標價的部分一樣維持 217 元。

小摩的報告中則偏向保守看待,並提出三點看法:首先,PC 和智慧型手機的出貨量將低於預期,其次,由於激烈的競爭,智慧型手機業務損失將持續擴大,最後,在 PC 的部分,因遇上價格戰,PC 產業的潤將被持續壓縮。不過小摩也給出大方向預測,若未來能夠成功減少虧損,華碩將有機會在 2 年內達到盈利復甦的成果,目前目標價給予 220 元。
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