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上半年的基金贏家是誰?
上半年的基金贏家是誰?2023年的股市中，除了國際主要央行升息進入尾聲的好消息外，發展生成式AI的資訊科技類股也成為帶領國際股市回神的動力。今年以來表現較好的主要國際市場，包含費城半導體指數累計漲幅45%，那斯達克指數32%，台股加權指數18%，日經指數15%（以美元計算，期間為2023/1/2 – 2023/6/30）。基金投資人是否有跟上這波漲勢?同樣類型的基金是否也有相同的好表現呢?跟著本篇文章一起來看看！
1.近半年國人買什麼境外基金?
今年上半年國人淨申購最多的8檔境外基金中，除了美國智選和環球機會2檔股票型基金之外，其餘6檔皆為較保守的債券或平衡型基金。其中，第一名是安聯收益，截至今年五月底近47%是由國人持有；第二名則是高盛旗下的新興市場債券，國人的持有比例更高達57%。另外，上半年科技股帶領股市反彈，股票型的美國智選和環球機會也獲得投資人的青睞進入前8名的榜單中。
https://www.moneydj.com/z/jpg/GetRptGif.djjpg?a=255961資料來源：Lipper，「鉅亨買基金」整理，資料期間：2022/12/31~2023/06/30，資料日期：2023/07/04，採理柏台灣分類的基金類別。此資料不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。
2.績效最佳類別排名
今年受AI題材影響，台灣半導體及資訊科技產業供應鏈受益良多，漲幅最多的類別幾乎都與此題材有關。根據下圖所示，今年以來類別績效排行中，台灣股票在漲幅最多的6個類別中佔據了前3名的位置，而其他3個類別中，資訊科技股票類別與AI有直接的關聯，北美股票類則是包含了主導AI發展的美國科技巨頭，台灣平衡型也同樣包含台灣科技產業供應鏈相關的股票。也就是說這6個績效最好的類別其實都與AI脫不了關係，由此可見，上半年的股票市場受到AI的影響力之大。
https://www.moneydj.com/z/jpg/GetRptGif.djjpg?a=255961資料來源：Lipper，「鉅亨買基金」整理，資料期間：2022/12/31~2023/06/30，資料日期：2023/07/04，採理柏台灣分類的基金類別。此資料不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。
3.漲幅最多基金排名
如果我們更進一步觀察今年以來累積漲幅最高的基金，可以發現前7名的基金都與台灣或資訊科技股票相關。在這些基金中，排名第一的是日盛新台商基金，約有2/3的持股都是資訊科技類股，而第二名是日盛MIT主流基金，也有近60%的資訊科技類股，其他排行榜上的基金也同樣是明顯以科技為主題的基金。這情況再次凸顯今年股票市場受到AI題材影響的程度。
類型基金名稱台幣計算累積報酬率（%）
今年以來(至6/30)一個月三個月一年二年三年
台灣股票日盛新台商證券投資信託基金67.010.631.952.121.465.9
台灣股票日盛MIT主流證券投資信託基金59.89.428.747.013.397.8
台灣資訊科技股票野村高科技證券投資信託基金58.59.524.756.427.1106.3
台灣股票日盛上選證券投資信託基金58.29.529.246.24.871.0
台灣資訊科技股票野村 e科技證券投資信託基金58.19.724.555.625.6101.9
資訊科技股票瀚亞美國高科技證券投資信託基金48.86.917.751.13.342.2
資訊科技股票摩根基金-JPM美國科技48.36.522.045.6-6.041.9
資料來源：Lipper，「鉅亨買基金」整理，資料日期：2023/07/04，採理柏台灣分類的基金類別，此排名僅包含成立滿三年以上基金。此資料不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。
鉅亨投資策略
今年上半年表現優異基金多與AI相關，然而資產配置須注意不宜單一部位曝險過高
長期而言，AI的未來發展趨勢仍然是值得期待，因此建議可以持續做定期定額長期投資，以免錯過科技發展所帶來的紅利。然而若是原本就已經持有一定比重資訊科技相關基金的投資人，則建議可以趁這波高檔做投資組合再平衡，確保各部位比重不失衡。
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