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股債ETF夯 境內基金規模5.7兆續創新高
股債ETF夯 境內基金規模5.7兆續創新高
工商時報 陳欣文 2023.07.20
投信投顧公會公布上半年境內基金規模，6月底達5.7兆元，續創新高。圖／本報資料照片
國內股債ETF基金快速發展，2019年規模突破兆元，同年8月境內基金規模首度超越境外基金，之後一路領先，今年6月底境內基金規模達5.7兆元續創新高，且遠超過境外基金的3.56兆元，不到五年拉大差距達2兆元，ETF基金是最大關鍵。
2013年境外基金破千檔，並吸引國人瘋搶，基金投資市場由境外基金主導；2014年境外基金規模一舉突破3兆元大關，當時境內基金規模整整落後1兆元。而境內基金從需要扶持，到超車境外基金且持續領先的關鍵，就在股債ETF基金快速崛起，深得國內法人及散戶青睞，再加上債券投資板塊挪移。
根據投信投顧公會公布上半年境內各類型基金規模，債券ETF基金6月單月增加820億最多，其次為股票ETF增加722億元，另增加百億以上的基金類型還有海外股票型基金、多重資產基金，境內基金規模也從5月的5.5兆續增至6月的5.7兆，再創新高。
過去境外基金以全球資產管理市場的歷史與名氣，輕易贏得國內投資人青睞，尤其非投資等級債以高收益率吸引大批定存族，境外基金模始終高於境內基金；但隨國內投信業者積極發展ETF基金，尤其2019年力推債券ETF、海外股票ETF、各類主題型ETF及反向ETF、台股ETF連結基金陸續上市，當年ETF基金迅速突破兆元，2019年底暴增至1.67兆元，推升境內基金規模突破4兆元大關，正式超車境外基金。
境外基金2021年底規模達3.89兆元的歷史高峰，著墨最多是高收益債基金，包括新興債、高收益債等固定收益基金就高達近1.6兆元，去年5月高收益債更名為非投資等級債基金，投資型保單也不得再連結該類基金，今年6月非投資等級債基金衰減至1.4兆元，境內外基金逆轉；與此同時，境內基金因股債ETF及債券投資助攻，今年1月首度突破5兆元後並逐月走高，尤其債券ETF基金追募潮，讓境內基金規模持續擴大。
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